Автоматическая генерация и рассылка актов сверки из 1С
Формируйте акты сверки по контрагентам и отправляйте через Email • SMS • MAX • Telegram • WhatsApp
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
- Расширение для 1С Директ Маркетинг
- Массовое формирование актов сверки в 1С
- Автоматическая рассылка контрагентам
- Различные каналы для отправки
- Запуск без программиста
Почему акты сверки в 1С до сих пор создают и рассылают вручную?
Перед закрытием периода бухгалтерия превращается в “фабрику документов”
Необходимо отфильтровать контрагентов по наличию оборотов и сальдо расчетов. По каждому из них отдельно сформировать акт сверки. Это отнимает часы и силы.
Каждый документ приходится отправлять контрагентам по отдельности, это может отнять целый рабочий день.
Почтовые сервисы на Yandex и Mail.ru не предназначены для массовых рассылок, в том числе отправки документов. Даже 100-200 одновременно отправляемых писем могут не пройти.
Как автоматизировать акты сверки в 1С
Расширение Директ Маркетинг превращает работу с актами сверки в управляемый процесс.
Вы не просто формируете акт сверки —
вы запускаете часть системы работы с дебиторской задолженностью и взаимодействия с контрагентами.
Робот формирует акты сверки автоматически по заданным параметрам. По команде бухгалтера, или на автомате — по расписанию
Рассылка выполняется в выбранные каналы, в том числе в MAX или Telegram для оперативности и гарантированного прочтения
Отправляйте любое количество писем через сервис рассылки без ограничений почтовых серверов
Отслеживайте доставку и прочтение писем прямо в 1С, чтобы связаться другим способом или обновить контактную информацию
Шаблоны писем с фирменным дизайном вашей компании в HTML
Система напомнит и вам, и контрагенту о подписании акта сверки
Сценарии работы с актами сверки в 1С
Массовое формирование актов сверки
Робот по формированию актов сверки уже запрограммирован и готов к использованию
Настройте критерии отбора контрагентов для формирования актов сверки:
— по всем контрагентам
— по должникам
— по клиентам с оборотами или сальдо расчетов
— по менеджеру или подразделению
— по типу расчетов в договоре
— формирование по каждому договору в отдельности, или без учета договоров
— по организации
Укажите период формирования актов сверки
Все готово к формированию документов: сделайте это по команде или поставьте на автомат по расписанию
Рассылка актов сверки из 1С по списку или при проведении
При сравнительно небольшом числе документов их удобно отправлять по команде из списка, выделив нужные строки. Команды для отправки добавляются автоматически.
Печатная форма акта сверки прикладывается к письму.
В редакторе шаблона письма доступна подстановка любых полей из акта сверки.
Для различных условий (клиентов, организаций и т.п.) можно создать свои настройки рассылки с собственным шаблоном сообщений.
Другой вариант — отправлять акты сверки сразу при проведении, не обременяя этим человека. Вариант отправки указывается в настройках рассылки.
Рассылка актов сверки из 1С за период
Еще один популярный вариант настройки — рассылка актов сверки за период. В этом случае система выберет все документы за указанный период и разошлет их контрагентам.
Рассылка возможна как по команде пользователя, так и автоматически, например, каждое 1-е число месяца.
Обработка производится в фоновом режиме без влияния на работу пользователей.
Напоминания о подписи актов сверки
Контрагенты не всегда сразу подписывают документы. Система это учитывает и напоминает — контрагенту и бухгалтеру.
Пример рассылки с напоминанием:
Данные: используются данные из актов, графа «Подписан».
Условия:
1) Есть акты со статусом «Не подписан»
2) От даты акта прошло больше месяца
Время рассылки: раз в месяц, в первый вторник, в 10.00
Адресат: email контрагента
Сообщение со вложенным актом сверки:
“По данным учетной системы от вас не вернулся подписанный акт(ы) сверки
Акт сверки … от …
Акт сверки … от …
Просим вернуть наши экземпляры приложенных актов сверки или распечатать акт(ы) сверки во вложении, подписать,
поставить печать и выслать нам.
Адрес для отправки: …
Компания «…»
Это письмо отправлено автоматически из учетной системы. Если у вас есть вопросы по нему, вы можете
задать их ответным письмом, или позвонив по телефону … … …, наши аккаунт-менеджеры вам помогут»
Контроль прочтения писем с актами сверки
Вы всегда видите, что происходит с отправленными письмами. Это особенно важно для претензионной работы — у вас будут доказательства, что письмо было отправлено и прочитано контрагентом.
Преимущества расширения Директ Маркетинг
Результат использования Директ Маркетинг — законченное решение, полностью автоматизированный процесс работы с контрагентами по актам сверки
- Снижение просрочки оплаты контрагентами
- Выстроенный процесс претензионной работы
- Порядок в делах, отсутствие ошибок
- Уменьшение трудозатрат сотрудников
Сокращение времени на обработку актов сверки в разы
Отсутствие ручной работы
Контроль подписания документов и порядок в делах
Почтовые сервисы на Yandex и Mail.ru не предназначены для массовых рассылок, в том числе отправки документов. Даже 100-200 одновременно отправляемых писем могут не пройти.
Начните с версии СТАРТ
Установите и протестируйте на своих документах
Навсегда забудьте о поочередной отправке каждого документа
Свяжитесь с нами удобным способом:
- +7 963 641-64-22
- support@program-line.ru
- задавайте вопросы прямо на сайте
Начать легко
Скачайте расширение, установите и
все готово к работе
Установите бесплатно в несколько кликов
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Каналы отправки
Выберите один или несколько каналов отправки простым переключением в настройках рассылки
Выстраивайте каскадные омниканальные коммуникации — например, если письмо не открыли, сообщение отправится в другой канал
Конфигурации 1С
Накоплен опыт использования расширения Директ Маркетинг во всех наиболее популярных конфигурациях, отраслевых и самописных решениях
Расширение легко установить
Не влияет на обновления
Встраивается в любую конфигурацию
Часто задаваемые вопросы
Вашего вопроса нет в списке?
Напишите нам на support@program-line.ru
Можно ли массово сформировать акты сверки в 1С?
Да, система формирует акты сверки сразу по группе контрагентов. Отбор контрагентов гибко настраивается: по организации, подразделению, счетам расчетов, оборотам за период и конечному сальдо расчетов и т.д.
Можно ли автоматически отправлять акты сверки в 1С?
Да, программа включает готовые настройки рассылки актов сверки в нескольких вариантах исполнения:
— автоматически при проведении акта сверки
— по выделенным в списке документам
— по группе документов за период с заданными отборами
— автоматически по расписанию по заданным отборам
Можно ли настроить напоминания?
Да, есть возможность настроить напоминания, например:
— о просроченной задолженности для формирования актов сверки и начала претензионной работы
— о неподписанных контрагентом документах
В каких конфигурациях 1С работает расширение Директ Маркетинг?
Бухгалтерия 3.0, УТ, КА, ERP, УНФ, а также отраслевые решения на их основе и любые другие конфигурации.
Есть ли демо-версия?
Доступна полноценная бесплатная версия СТАРТ, которая закроет базовые потребности в формировании и рассылке актов сверки.
Проведем демонстрацию:
покажем расширение в деле на примере вашей задачи, поможем с выбором тарифа и ответим на вопросы
Отправьте заявку, и мы свяжемся с Вами
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Свяжитесь с нами удобным способом:
- +7 963 641-64-22
- support@program-line.ru
- задавайте вопросы прямо на сайте